Eurowag va achiziționa o mare parte din activele WebEye, unul dintre principalii furnizori de soluții de gestionare a flotelor
Praga, 16 mai 2022 - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag", sau "Grupul"), o platformă pan-europeană de plăți integrate și de mobilitate, lider în industria transportului rutier comercial ("CRT"), are plăcerea de a anunța că a încheiat un acord pentru achiziționarea substanțială a tuturor activelor WebEye Telematics Zrt. ("WebEye", sau "Vânzătorul"), un furnizor de soluții de management al flotelor, lider în Europa Centrală și de Est, de la Vânzător.
La 15 noiembrie 2021, Eurowag a anunțat că a încheiat un acord, sub rezerva autorizărilor de reglementare, pentru a achiziționa 100% din capitalul social al WebEye. La 11 martie 2022, Eurowag a anunțat că nu a primit aprobarea din partea Ministerului de Interne din Ungaria ("MoI") pentru a finaliza tranzacția și, prin urmare, va analiza alte opțiuni pentru a facilita tranzacția. De atunci, Eurowag a colaborat cu WebEye pentru a structura o tranzacție care să atenueze preocupările pe care le avea MoI.
Eurowag va achiziționa aproape toate activele WebEye, cu excepția activităților care fac obiectul preocupărilor din partea Ministerului de Interne, care au o contribuție nesemnificativă la veniturile și profiturile WebEye și care nu au făcut parte din raționamentul strategic al tranzacției inițiale. WebEye va transfera toate celelalte activități către filialele sale, iar Eurowag va achiziționa filialele de la WebEye în două tranșe. Prima tranșă va conține toate filialele din afara Ungariei, iar a doua tranșă va conține toate filialele din Ungaria. Din cauza noii structuri, cea de-a doua tranșă va fi supusă unei noi autorizări din partea Ministerului Inovării și Tehnologiei din Ungaria, pe care Eurowag a obținut-o anterior.
Eurowag va plăti o sumă inițială în numerar de 43,2 milioane EUR, fără numerar și fără datorii[1]. Din această sumă, 23,3 milioane de euro vor fi plătite la finalizarea achiziției filialelor din afara Ungariei, iar 19,9 milioane de euro la finalizarea achiziției filialelor din Ungaria. Eurowag va plăti, de asemenea, o componentă de decontare amânată în termen de trei ani de la finalizarea tranzacției, din care o parte este condiționată de îndeplinirea anumitor indicatori cheie de performanță. Contravaloarea maximă, inclusiv componenta de decontare amânată, este plafonată la 60,6 milioane EUR.
WebEye are o prezență bine stabilită în Europa, cu un portofoliu total de peste 58.000 de camioane conectate. Aceasta a generat venituri de 16,4 milioane de euro și o EBITDA ajustată normalizată de 5,6 milioane de euro în anul încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza conturilor de gestiune consolidate și neauditate, întocmite în conformitate cu GAAP din Ungaria. WebEye este condusă de Pál Németh, care a avut un rol esențial în creșterea companiei, și va continua să gestioneze afacerea achiziționată și să supravegheze integrarea acesteia în Eurowag.
Tranzacția va extinde baza de clienți a grupului, iar clienții WebEye vor avea acces la gama fără egal de soluții integrate de plată și mobilitate end-to-end ale Eurowag, ceea ce va conduce la oportunități de creștere a veniturilor. În plus, datele provenite de la camioanele conectate vor oferi informații și vor permite dezvoltarea continuă de soluții noi și îmbunătățite pentru a răspunde nevoilor clienților. Tranzacția va fi finanțată din lichiditățile din bilanț și se preconizează că va avea un efect imediat de creștere a veniturilor.
Finalizarea tranzacției este anticipată în iulie 2022, sub rezerva condițiilor obișnuite de finalizare, inclusiv a noii autorizații din partea Ministerului Inovării și Tehnologiei din Ungaria. Aprobările anterioare din partea Autorității de Concurență din Ungaria și a Consiliului Concurenței din România rămân valabile pentru tranzacția restructurată.
Sunt foarte mulțumit că am reușit să ajungem la un acord care ne permite să achiziționăm aproape toate activele WebEye. Sunt încântat de această achiziție, care este exact în concordanță cu strategia noastră de a ne extinde în continuare platforma de plăți și mobilitate. WebEye are peste 58.000 de camioane conectate, iar acest lucru ne oferă acces la noi clienți cărora le putem oferi propunerea noastră de servicii integrate de top. Martin Vohánka, CEO și fondator al Eurowag Unirea forțelor cu Eurowag ne deschide ușile către noi piețe și le oferă clienților noștri acces la o gamă largă de servicii și soluții pentru ca afacerile lor să prospere. Platforma digitală integrată a Eurowag ajută operatorii de transport să își eficientizeze activitatea și să o facă mai profitabilă, facilitând în același timp viața șoferilor de camion. Sunt încântat să mă alătur echipei Eurowag și să contribui la realizarea viziunii sale de a democratiza industria mobilității pe șosea printr-o revoluție tehnologică. Pál Németh, directorul general al WebEye.
Achiziția constituie o tranzacție de clasa 2, iar acest anunț a fost făcut în conformitate cu capitolul 10 din Regulile de listare ale Autorității de Conduită Financiară din Regatul Unit.
Persoana responsabilă pentru publicarea acestui anunț în numele Eurowag este Tomáš Novotný (șeful departamentului de relații cu investitorii).
ENQUIRIES
Eurowag
Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)
Michal Malysa (Head of Group Communications)
+420 775 70 80 86
Eurowag a fost înființată în 1995 și este o platformă integrată de plăți și mobilitate la nivel paneuropean, axată pe industria transportului rutier comercial. Aceasta simplifică viața șoferilor și operatorilor comerciali din întreaga Europă prin combinația sa unică de soluții de plată, tehnologie fără întreruperi, un ecosistem digital bazat pe date și servicii de înaltă calitate pentru clienți.
WebEye a fost înființată în 2001, concentrându-se pe clienții CRT din Ungaria. Astăzi este lider în domeniul soluțiilor de gestionare a flotei de CRT în Ungaria și România, cu clienți în Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Polonia, Portugalia, Slovacia și Slovenia. WebEye a generat un profit înainte de impozitare de 3,0 milioane de euro în anul încheiat la 31 decembrie 2021, iar activele sale brute au fost de 12,0 milioane de euro la 31 decembrie 2021, pe baza conturilor de gestiune consolidate neauditate, întocmite în conformitate cu GAAP din Ungaria.
